op
×

ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση νέας ομολογιακής έκδοσης

ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση νέας ομολογιακής έκδοσης

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΨΟΥΣ €79ΕΚ. ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 3,333% ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ


Σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:


Η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (η «HPF»), εξ ολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση νέων ομολογιών ονομαστικής αξίας €74.5 εκατ. (οι «Νέες Ομολογίες»), που θα αποτελούν μέρος των υφιστάμενων ομολογιών λήξης Οκτωβρίου 2021 (οι «Αρχικές Ομολογίες»). Οι Νέες Ομολογίες, πλήρως εγγυημένες από την Εταιρεία, προσφέρθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Τοποθέτηση»), με τιμή διάθεσης 106%, που αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος έκδοσης €79 εκατ. και απόδοση 3,333% και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. 


Η έκδοση αυτή είναι η πρώτη συναλλαγή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που ισχύει από την 20/7/2017 και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη.


Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και συγκεκριμένα την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας και του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέρος του οποίου αφορά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Η Τοποθέτηση συμβάλει στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μείωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς η απόδοση της Τοποθέτησης είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις Αρχικές Ομολογίες  και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων, με τη συμμετοχή διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών.


Η εκκαθάριση της Τοποθέτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2017.


Σχετικά άρθρα

Πετρέλαιο θέρμανσης με την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση της BP

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ,  διασφαλίζει και εφέτος για τον  Έλληνα καταναλωτή την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε από το πρωί.

Δεκαεννέα Υποτροφίες από τον Όμιλο ΕΛΠΕ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των συνολικά δεκαεννέα Υποτροφιών που χορήγησαν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε διακεκριμένους για τις επιδόσεις τους Πτυχιούχους Σπουδαστές.

"Με την εγγύηση της ΕΚΟ" και στο πετρέλαιο θέρμανσης

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ,  διασφαλίζει και εφέτος για τον  Έλληνα καταναλωτή την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης

«Ο Νέος Ενεργειακός Χάρτης στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης» - Ομιλία του Γρ. Στεργιούλη CEO της ΕΛΠΕ

Ομιλία του CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη στη 2η Σύνοδο του “Thessaloniki Summit 2017”, με θέμα: «Ο Νέος Ενεργειακός Χάρτης στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης / Αναπτυξιακό όραμα - Όροι και Προϋποθέσεις» »

Στην Ακαδημία ΕΛΠΕ η εναρκτήρια συνάντηση της ομάδας ερευνητικού έργου “BIOMASS C+” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα LIFE

Στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας ΕΛΠΕ (HELPE Academy) πραγματοποιήθηκε το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2017, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου LIFE με ακρωνύμιο «BIOMASS C+»
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×